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ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告

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本公司及董事会全体成员保证布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、准确和完好承当单个及连带职责。

特别提示

门生面包股份有限公司(以下简称“门生面包”或“发行人”、“公司”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐组织(主承销商)”)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《证券发行与承销办理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券买卖所上市公司可转化公司债券发行施行细则(2018年修订)》(上证发[2018]115号)(以下简称“《施行细则》”)、《上海证券买卖所证券发行上市事务指引(2018年修订)》(上证发[2018]42号)等相关规则组织施行揭露发行可转化公司债券(以下简称“可转债”或“门生转债”)。

本次揭露发行的可转化公司债券将向发行人在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网上经过上海证券买卖所(以下简称“上交所”)买卖系统向社会公ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告众出资者出售的办法进行,请出资者细心阅览本布告。

一、出资者要点重视问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和出资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2019年9月20日(T日),网上申购时刻为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再组织网下发行。

原股东在2019年9月20日(T日)参加优先配售时需在其优配额度之内依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众出资者在2019年9月20日(T日)参加优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理承认申购金额。保荐组织(主承销商)发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申购的,保荐组织(主承销商)有权承认该出资者的申购无效。参加网上申购的出资者应自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代为申购。关于参加网上申购的出资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报吊销指定买卖以及刊出相应证券账户。

3、2019年9月23日(T+1日),发行人和保荐组织(主承销商)将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上布告本次发行的网上中签率及优先配售成果。当有用申购总量大于本次终究承认的网上发行数量时,采纳摇号抽签办法承认出售成果。2019年9月23日(T+1日),依据本次发行的网上中签率,在公证部分公证下,由保荐组织(主承销商)和发行人一起组织摇号抽签。

4、网上出资者申购可转债中签后,应依据《门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签成果布告》(以下简称“《网上中签成果布告》”)施行资金交收职责,保证其资金账户在2019年9月24日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,出资者金钱划付需恪守出资者地址证券公司的相关规则。出资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为抛弃认购,由此发作的成果及相关法律职责,由出资者自行承当。依据我国结算上海分公司的相关规则,抛弃认购的最小单位为1手。网上出资者抛弃认购的部分由保荐组织(主承销商)包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,发行人和保荐组织(主承销商)将洽谈是否采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督办理委员会陈述。假如间断发行,布告间断发行原因,并将在批文有用期内择机重启发行。

本次发行的可转化公司债券由保荐组织(主承销商)组成承销团以余额包销的办法承销,承销团对认购金额缺乏10.00亿元的部分承当余额包销职责。包销基数为10.00亿元。保荐组织(主承销商)依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额,承销团包销份额准则上不超越本次发行总额的30%,即准则上最大包销金额为3.00亿元。当包销份额超越本次发行总额的30%时,保荐组织(主承销商)将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈一致后持续施行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证监会陈述。假如间断发行,布告间断发行原因,并将在批文有用期内择机重启发行。

6、网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自我国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转债、可交换债的次数兼并核算。

7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参加申购。

8、出资者须充沛了解有关可转化公司债券发行的相关法律法规,细心阅览本布告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售准则,充沛了解可转化公司债券出资危险与商场危险,审慎参加本次可转化公司债券申购。出资者一旦参加本次申购,保荐组织(主承销商)视为该出资者许诺:出资者参加本次申购契合法律法规和本布告的规则,由此发作的悉数违法违规行为及相应成果由出资者自行承当。

二、本次发行的可转债分为两个部分

1、向在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后挂号在册的原股东施行优先配售。

发行人的原股东均为无限售条件股东,原无限售条件股东的优先配售经过上交所买卖系统进行,配售简称为“门生配债”,配售代码为“7ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告53866”。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

2、社会公众出资者经过上交所买卖系统参加网上发行。网上申购简称为“门生发债”,申购代码为“754866”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),超越1手有必要是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超越该申购上限,则该笔申购无效。出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加门生转债申购的,以及出资者运用同一证券账户屡次参加门生转债申购的,以该出资者的第一笔申购为有用申购,其他申购均为无效申购。

重要提示

1、门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券已取得我国证券监督办理委员会证监答应[2019]1489号文核准。本次发行的A股可转化公司债券简称为“门生转债”,债券代码为“113544”。

2、本次发行10.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,算计1,000万张,100万手。

3、本次揭露发行的可转债向发行人在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网上经过上交所买卖系统向社会公众出资者出售的办法进行。

4、原股东可优先配售的门生转债数量为其在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后挂号在册的持有门生面包的股份数量按每股配售1.517元面值可转债的份额核算可配售可转债金额,再按1,000元/手的份额转化为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可依据本身状况自行决议实践认购的可转债数量。

发行人的原股东均为无限售条件股东,原股东的优先配售经过上交所买卖系统进行,配售简称为“门生配债”,配售代码为“753866”。原股东优先配售缺乏1手的部分依照准确算法(拜见释义)准则取整。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参加优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参加优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

5、发行人现有总股本658,876,400股,悉数为无限售条件股份,按本次发行优先配售份额核算,原股东可优先认购门生转债上限总额为999,515手,约占本次发行的可转债总额100万手的99.952%。

6、社会公众出资者经过上交所买卖系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“门生发债”,申购代码为“754866”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超越1手的有必要是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超越该申购上限,则该笔申购无效。申购时,出资者无需缴付申购资金。

7、本次发行的门生转债不设定持有期约束,出资者取得配售的门生转债上市首日即可买卖。

8、本次发行并非上市,上市事项将另行布告,发行人在本次发行完毕后将赶快处理有关上市手续。

9、出资者务请留心布告中有关“门生转债”发行办法、发行目标、配售/发行办法、申购时刻、申购办法、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金交纳等具体规则。

10、出资者不得不合法运用别人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮别人违规融资申购。出资者申购并持有门生转债应按相关法律法规及我国证监会的有关规则实行,并自行承当相应的法律职责。

11、本布告仅对发行门生转债的有关事宜向出资者作扼要阐明,不构成本次发行门生转债的任何出资主张。出资者欲了解本次门生转债的具体状况,敬请阅览《门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》(以下简称“《征集阐明书》”),该征集阐明书摘要已刊登在2019年9月18日(T-2日)的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。出资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询征集阐明书全文及本次发行的相关材料。

12、出资者须充沛了解发行人的各项危险要素,慎重判别其运营状况及出资价值,并审慎做出出资决策。发行人受政治、经济、职业环境改动的影响,运营状况或许会发作改动,由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。本次发行的可转债无流转约束及锁定时组织,自本次发行的可转债在上交所上市买卖之日起开端流转。请出资者有必要留心发行日至上市买卖日之间公司股票价格动摇和利率动摇导致可转债价格动摇的出资危险。

13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐组织(主承销商)将视需要在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上及时布告,敬请出资者留心。

释义

除非特别指明,以下词语在本发行布告中具有下列意义:

一、本次发行基本状况(一)发行证券的品种

本次发行证券的品种为可转化为本公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的公司A股股票将在上海证券买卖所上市。

(二)发行规划和发行数量

本次拟发行可转债征集资金总额为人民币10.00亿元,发行数量为100万手(1,000万张)。

(三)票面金额和发行价格

本可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起六年,即2019年9月20日至2025年9月19日。

(五)票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(六)付息的期限和办法

本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法,到期归还一切未转股的可转债本金和终究一年利息。

1、年利息核算

年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的核算公式为:I=Bi

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额;

i:可转化公司债券的当年票面利率。

2、付息办法(1)本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法,计息开端日为可转化公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债务挂号日:每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日,公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

(4)可转化公司债券持有人所取得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

(5)在本次发行的可转化公司债券到期日之后的5个工作日内,公司将归还一切到期未转股的可转债本金及终究一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会依据相关法律法规及上海证券买卖所的规则承认。

(七)转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日(2019年9月26日,即征集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个买卖日起至可转债到期日止。即2020年3月26日至2025年9月19日止(如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个工作日;顺延期间付息金钱不另计息)。

(八)初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为47.54元/股,不低于征集阐明书布告日前二十个买卖日公ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告司A股股票买卖均价(若在该二十个买卖日内发作过因除权、除息引起股价调整的景象,则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算)和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。

前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量。

前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。

(九)转股价格的调整及核算办法

在本次发行之后,当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)使公司股份发作改动时,将按下述公式进行转股价格的调整(保存小数点后两位,终究一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+Ak)/(1+k);

上述两项一起进行:P1=(P0+Ak)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项一起进行:P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k)

其间:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时,将顺次进行转股价风格整,并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登董事会抉择布告,并于布告中载明转股价风格整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

当公司或许发作股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时,公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作办法将依据其时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规则来制定。

(十)转股价格向下批改条款

1、批改权限与批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间,当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举办日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。

若在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的景象,则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

2、批改程序

如公司决议向下批改转股价格时,公司将在我国证监会指定的信息发表报刊及互联网网站上刊登股东大会抉择布告,布告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间。从股权挂号日后的第一个买卖日(即转股价格批改日),开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

(十一)转股股数承认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内请求转股时,转股数量的核算办法为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其间:V:指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额;P:指请求转股当日有用的转股价格。

可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化1股的可转化公司债券部分,公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规则,在转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

(十二)换回条款

1、到期换回条款

本次发行的可转债到期后五个买卖日内,公司将按债券面值的110%(含终究一期利息)的价格换回悉数未转股的可转化公司债券。

2、有条件换回条款

转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:

(1)在转股期内,假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为:IA=Bit/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额;

i:指可转化公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

(十三)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度,假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内发作过转股价格因发作送红股、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

终究两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被我国证监会承认为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后,能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权。

(十四)转股后的股利分配

因本次发行的可转化公司债券转股而添加的本公司股票享有与原股票平等的权益,在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东(含因可转化公司债券转股构成的股东)均参加当期股利分配,享有平等权益。

(十五)担保条款

本次发行的可转化公司债券不供给担保。

(十六)可转债发行条款

1、发行时刻

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年9月20日(T日)。

2、发行目标(1)向发行人原股东优先配售:发行布告发布的股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后挂号在册的发行人一切股东。

(2)网上发行:持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券出资基金、契合法律规则的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。

(3)本次发行的承销竹荪怎么吃团成员的自营账户不得参加网上申购。

3、发行办法

本次发行的可转债向发行人在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网上经过上交所买卖系统向社会公众出资者出售的办法进行,余额由承销团包销。

4、发行地址

全国一切与上交所买卖系统联网的证券买卖网点。

5、锁定时

本次发行的门生转债不设定持有期约束,出资者取得配售的门生转债将于上市首日开端买卖。

6、承销办法

本次发行的可转化公司债券由保荐组织(主承销商)组成承销团以余额包销的办法承销。承销团对认购金额缺乏10.00亿元的部分承当余额包销职责。包销基数为10.00亿元。保荐组织(主承销商)依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额,承销团包销份额准则上不超越本次发行总额的30%,即准则上最大包销金额为3.00亿元。当包销份额超越本次发行总额的30%时,保荐组织(主承销商)将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈一致后持续施行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证监会陈述。假如间断发行,布告间断发行原因,并将在批文有用期内择机重启发行。

保荐组织(主承销商)依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总,依照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

7、上市组织

发行完毕后,公司将赶快请求本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时刻将另行布告。

8、与本次发行有关的时刻组织

注:上述日期为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程组织进行调整或遇严重突发事件影响发行,公司将与保荐组织(主承销商)洽谈后修正发行日程并及时布告。

二、向原股东优先配售

本次揭露发行的可转化公司债券将向发行人在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后挂号在册的原股东优先配售。以上原股东均为无限售条件股东。

(一)优先配售数量

原股东可优先配售的门生转债数量为其在股权挂号日(2019年9月19日,T-1日)收市后挂号在册的持有门生面包的股份数量按每股配售1.517元面值可转债的份额核算可配售可转债金额,再按1,000元/手的份额转化为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001517手可转债,缺乏1手的部分依照准确算法准则处理。

(二)原股东的优先认购办法

1、原股东的优先认购经过上交所买卖系统进行,认购时刻为2019年9月20日(T日)上交所买卖系统的正常买卖时刻,即9:ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告30~11:30,13:00~15:00,逾期视为主动抛弃优先配售权。如遇严重突发事件影响本次发行,则顺延至下一买卖日持续进行。配售代码为“753866”,配售简称为“门生配债”。

2、原股东的优先认购数量

认购1手“门生配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1000元),超越1手有必要是1手的整数倍。若原股东的有用申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实践有用申购量获配门生转债,请出资者细心检查证券账户内“门生配债”的可配余额。若原股东的有用申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

3、原股东的优先认购程序(1)原股东应于股权挂号日收市后核对其证券账户内“门生配债”的可配余额。

(2)原股东参加优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。出资者应依据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,缺乏部分视为抛弃认购。

(3)原股东当面托付时,填写好认购托付单的各项内容,持自己身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(承认资金存款额有必要大于或等于认购所需的金钱)到认购者开户的与上交所联网的证券买卖网点,处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项凭据,复核无误后即可承受托付。

(4)原股东经过电话托付或其它主动托付办法托付的,应按各证券买卖网点规则处理托付手续。

(5)原股东的托付一经承受,不得撤单。

(三)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

具体申购办法请拜见本布告“三、网上向一般社会公众出资者发行”。

三、网上向一般社会公众出资者发行(一)发行目标

持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券出资基金、契合法律规则的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。

(二)发行数量

本次门生转债的发行总额为10亿元。网上向一般社会公众出资者出售的具体数量请拜见“一、本次发行的基本状况”之“(十六)可转债发行条款”之“3、发行办法”。

(三)发行价格

本次可转化公司债券的发行价格为100元/张。

(四)申购时刻

2019年9月20日(T日),上交所买卖系统的正常买卖时刻内,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇严重突发事件影响本次发行,则顺延至下一买卖日持续进行。

(五)申购办法

1、申购代码为“754866”,申购简称为“门生发债”。

2、申购价格为100元/张。

3、参加本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超越1手的有必要是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(10,000张,100万元),如超越则该笔申购无效。出资者各自具体的申购并持有可转化公司债券数量应遵循相关法律法规及我国证监会的有关规则实行,并自行承当相应的法律职责。出资者应恪守职业监管要求,申购金额不得超越相应的财物规划或资金规划。保荐组织(主承销商)发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申购的,保荐组织(主承销商)有权承认该出资者的申购无效。

4、出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加门生转债申购的,以及出资者运用同一证券账户屡次参加门生转债申购的,以该出资者的第一笔申购为有用申购,其他申购均为无效申购。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册材猜中的“账户持有人称号”“有用身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。

5、不合格、休眠和刊出的证券账户不得参加可转债的申购。

(六)申购程序

1、处理开户手续

凡参加本次网上申购的出资者,申购时有必要持有上交所的证券账户卡,没有处理开户挂号手续的出资者,有必要在网上申购日2019年9月20日(T日)(含该日)前办好上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级商场买入股票的办法相同。申购时,出资者无需缴付申购资金。

出资者当面托付时,应细心、清楚地填写买入可转债托付单的各项内容,持自己身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券买卖网点处理申购托付。货台经办人员查验出资者交给的各项凭据,复核各项内容无误后即可承受申购托付。出资者经过电话或其他办法托付时,应按各证券买卖网点规则处理托付手续。

(七)配售准则

上交所买卖系统主机依据托付申购状况核算有用申购总量、申购户数,承认申购者及其可认购的门生转债数量。承认的办法为:

1、当有用申购总量小于ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告或等于终究承认的网上发行数量时,出资者依照其有用申购量认购门生转债。

2、当有用申购总量大于终究承认的网上发行数量时,上交所买卖系统主机主动按每1手(10张,1,000元)承认一个申购号,并按次序排号,然后经过摇号抽签承认中签号码,每一个中签号码能够认购1手门生转债。

(八)配号与抽签

当网上申购总量大于网上发行总量时,按出资者摇号中签成果承认配售数量。

1、申购配号承认

2019年9月20日(T日),上交所依据实践有用申购进行申购配号,每一有用申购单位配一个号,对一切有用申购单位按时刻次序接连配号,并将配号成果传到各证券买卖网点。

2019年9月23日(T+1日),向出资者发布配号成果。出资者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

2、发布中签率

发行人和保荐组织(主承销商)于2019年9月23日(T+1日)在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布本次发行的网上发行中签率及优先配售成果。

3、摇号抽签、发布中签成果

2019年9月23日(T+1日)在公证部分的监督下,由发行人和保荐组织(主承销商)掌管摇号抽签,承认摇号中签成果,上交所于当日将抽签成果传给各证券买卖网点ope体育电竞app-门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告。发行人和保荐组织(主承销商)于2019年9月24日(T+2日)在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布网上摇号中签成果。

4、承认认购数量

2019年9月24日(T+2日)布告摇号中签成果,出资者依据中签号码承认认购门生转债数量,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

(九)缴款程序

2019年9月24日(T+2日)日终,中签的出资者应保证其资金账户有足额的认购资金,缺乏部分视为抛弃认购,由此发作的成果及相关法律职责由出资者自行承当。网上出资者抛弃认购的部分以实践缺乏资金为准,最小单位为1手。出资者抛弃认购的部分由保荐组织(主承销商)包销。

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自我国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转债、可交换债的次数兼并核算。

抛弃认购景象以出资者为单位进行判别,即出资者持有多个证券账户的,其名下任何一个证券账户(含不合格、刊出证券账户)发作抛弃认购景象的,均归入该出资者抛弃认购次数。证券公司客户定向财物办理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册材猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的,按不同出资者进行核算。

网上出资者中签未缴款金额以及保荐组织(主承销商)的包销份额等具体情 况详见2019年9月26日(T+4 日)刊登的《门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行成果布告》。

(十)结算与挂号

1、2019年9月25日(T+3日),挂号公司依据中签成果进行清算交割和债务挂号,并由上交所将出售成果发给各证券买卖网点。

2、本次网上发行门生转债的债务挂号由挂号公司依据上交所电脑主机传送的中签成果进行。

四、间断发行组织

当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,发行人及保荐组织(主承销商)将洽谈是否采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督办理委员会陈述。假如间断发行,布告间断发行原因,并将在批文有用期内择机重启发行。

间断发行时,网上出资者中签的可转债无效且不挂号至出资者名下。

六、包销组织

原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过上交所买卖系统网上向社会公众出资者发行。本次发行的可转化公司债券由保荐组织(主承销商)组成承销团以余额包销的办法承销。承销团对认购金额缺乏10.00亿元的部分承当余额包销职责。包销基数为10.00亿元。保荐组织(主承销商)依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额,承销团包销份额准则上不超越本次发行总额的30%,即准则上最大包销金额为3.00亿元。当包销份额超越本次发行总额的30%时,保荐组织(主承销商)将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈一致后持续施行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证监会陈述。假如间断发行,布告间断发行原因,并将在批文有用期内择机重启发行。

七、发行费用

本次发行对出资者不收取佣钱、过户费和印花税等费用。

八、路演组织

为使出资者更好地了解本次发行和发行人的具体状况,发行人拟于2019年9月19日(T-1日)上午10:00-12:00在“我国证券网”(http://roadshow.cnstock.com/)举办网上路演。请广阔出资者留心。

九、危险提醒

发行人和保荐组织(主承销商)就已知范围内已充沛提醒本次发行或许触及的危险事项,具体危险提醒条款拜见《门生面包股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》及摘要。

十、发行人和保荐组织(主承销商)

1、发行人:门生面包股份有限公司

地址:辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

电话:024-22817166

联系人:李润竹

2、保荐组织(主承销商):中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话:010-6083 7355、010-6083 3686

联系人:股票本钱商场部

发行人:门生面包股份有限公司

保荐组织(主承销商):中信证券股份有限公司

2019年9月18日